Quản lý khách hàng & dữ liệu
Hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu khách hàng tập trung, giúp doanh nghiệp nắm bắt toàn bộ thông tin khách hàng để phục vụ tốt hơn, nâng cao hiệu quả chăm sóc và bán hàng.
- Ghi nhận đầy đủ họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày sinh, công ty, chức vụ...
- Lưu lịch sử tương tác: cuộc gọi, email, tin nhắn, ghi chú trao đổi
- Ghi nhận lịch sử mua hàng, đơn hàng đã đặt, trạng thái thanh toán
- Cho phép đính kèm tài liệu như hợp đồng, báo giá, hình ảnh
- Dữ liệu được đồng bộ giữa các bộ phận: bán hàng, CSKH, marketing
- Gắn thẻ (tag) để dễ dàng lọc và phân nhóm khách hàng theo nhu cầu
- Phân loại theo hành vi mua hàng, trạng thái (mới, tiềm năng, trung thành, ngừng mua...)
- Lọc theo khu vực địa lý, ngành nghề, nguồn khách đến
- Tự động phân loại theo quy tắc được thiết lập sẵn
- Hỗ trợ tạo chiến dịch cá nhân hóa theo từng nhóm khách hàng
- Tìm kiếm theo tên, số điện thoại, email một cách nhanh chóng
- Cho phép tìm kiếm nâng cao với nhiều điều kiện kết hợp
- Tìm theo tag, nhóm khách hàng, hoặc trường tùy chỉnh như ngày tạo, nguồn, nhân viên phụ trách
- Gợi ý tìm kiếm thông minh theo từ khóa gần đúng
- Giao diện thân thiện, thao tác nhanh chỉ trong vài giây
Lưu trữ thông tin khách hàng
- Ghi nhận đầy đủ họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày sinh, công ty, chức vụ...
- Lưu lịch sử tương tác: cuộc gọi, email, tin nhắn, ghi chú trao đổi
- Ghi nhận lịch sử mua hàng, đơn hàng đã đặt, trạng thái thanh toán
- Cho phép đính kèm tài liệu như hợp đồng, báo giá, hình ảnh
- Dữ liệu được đồng bộ giữa các bộ phận: bán hàng, CSKH, marketing
Phân loại khách hàng
- Gắn thẻ (tag) để dễ dàng lọc và phân nhóm khách hàng theo nhu cầu
- Phân loại theo hành vi mua hàng, trạng thái (mới, tiềm năng, trung thành, ngừng mua...)
- Lọc theo khu vực địa lý, ngành nghề, nguồn khách đến
- Tự động phân loại theo quy tắc được thiết lập sẵn
- Hỗ trợ tạo chiến dịch cá nhân hóa theo từng nhóm khách hàng
Tìm kiếm thông minh
- Tìm kiếm theo tên, số điện thoại, email một cách nhanh chóng
- Cho phép tìm kiếm nâng cao với nhiều điều kiện kết hợp
- Tìm theo tag, nhóm khách hàng, hoặc trường tùy chỉnh như ngày tạo, nguồn, nhân viên phụ trách
- Gợi ý tìm kiếm thông minh theo từ khóa gần đúng
- Giao diện thân thiện, thao tác nhanh chỉ trong vài giây
Quản lý quy trình bán hàng (Pipeline)
Giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ quy trình bán hàng từ bước đầu đến khi chốt đơn. Mọi cơ hội đều được ghi nhận và theo dõi rõ ràng theo từng giai đoạn, hỗ trợ nhân viên kinh doanh làm việc hiệu quả và quản lý dễ dàng đo lường.
- Thiết lập các bước xử lý bán hàng theo đúng quy trình doanh nghiệp
- Mỗi bước đều có tên gọi riêng và các tiêu chí hoàn thành cụ thể
- Có thể tạo nhiều pipeline khác nhau cho từng sản phẩm, dịch vụ hoặc bộ phận kinh doanh
- Hỗ trợ thêm màu sắc, nhãn dán để dễ nhận diện và theo dõi
- Tự động phân chia khách hàng vào pipeline theo nguồn hoặc nhân viên phụ trách
- Tạo cơ hội bán hàng mới theo từng khách hàng hoặc nhóm khách
- Gắn thẻ, nguồn khách, giá trị ước tính và người phụ trách cho từng cơ hội
- Kéo thả linh hoạt giữa các giai đoạn để cập nhật tình trạng cơ hội
- Cảnh báo và nhắc nhở các cơ hội bị trì hoãn hoặc sắp mất
- Đồng bộ với email, lịch hẹn, cuộc gọi để theo dõi lịch sử trao đổi
- Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi giữa các bước trong pipeline
- Xem hiệu suất làm việc của từng nhân viên theo pipeline riêng
- Phân tích nguyên nhân thất bại, cơ hội rớt để cải thiện quy trình
- Dễ dàng lọc pipeline theo thời gian, trạng thái, hoặc giá trị hợp đồng
- Cho phép xuất dữ liệu và chia sẻ nhanh với các bộ phận liên quan
Tạo pipeline bán hàng
- Thiết lập các bước xử lý bán hàng theo đúng quy trình doanh nghiệp
- Mỗi bước đều có tên gọi riêng và các tiêu chí hoàn thành cụ thể
- Có thể tạo nhiều pipeline khác nhau cho từng sản phẩm, dịch vụ hoặc bộ phận kinh doanh
- Hỗ trợ thêm màu sắc, nhãn dán để dễ nhận diện và theo dõi
- Tự động phân chia khách hàng vào pipeline theo nguồn hoặc nhân viên phụ trách
Theo dõi cơ hội bán hàng
- Tạo cơ hội bán hàng mới theo từng khách hàng hoặc nhóm khách
- Gắn thẻ, nguồn khách, giá trị ước tính và người phụ trách cho từng cơ hội
- Kéo thả linh hoạt giữa các giai đoạn để cập nhật tình trạng cơ hội
- Cảnh báo và nhắc nhở các cơ hội bị trì hoãn hoặc sắp mất
- Đồng bộ với email, lịch hẹn, cuộc gọi để theo dõi lịch sử trao đổi
Ước lượng doanh số
- Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi giữa các bước trong pipeline
- Xem hiệu suất làm việc của từng nhân viên theo pipeline riêng
- Phân tích nguyên nhân thất bại, cơ hội rớt để cải thiện quy trình
- Dễ dàng lọc pipeline theo thời gian, trạng thái, hoặc giá trị hợp đồng
- Cho phép xuất dữ liệu và chia sẻ nhanh với các bộ phận liên quan
Tích hợp hệ thống khác
Việc tích hợp CRM với các phần mềm và hệ thống khác giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, tiết kiệm thời gian vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tradefast CRM có khả năng kết nối linh hoạt với phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP TRADEFAST), phần mềm quản lý mạng lưới (Management TRADEFAST), và các sàn thương mại điện tử phổ biến, từ đó hỗ trợ tối đa cho các bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng và quản lý vùng.
- Kết nối dữ liệu đơn hàng, công nợ, tồn kho giữa ERP và CRM để đảm bảo thông tin xuyên suốt
- Nhân viên CSKH dễ dàng theo dõi tiến độ đơn hàng, tình trạng thanh toán, lịch sử mua hàng
- Tự động cảnh báo các trường hợp đơn hàng chậm, công nợ tồn đọng
Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu khách hàng giữa phòng kế toán và chăm sóc khách hàng
- Đồng bộ dữ liệu khách hàng theo chi nhánh, vùng quản lý
- Phân quyền truy cập CRM theo cấp bậc quản lý, vị trí địa lý
- Giúp giám đốc khu vực theo dõi và đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng tại từng chi nhánh
- Hỗ trợ phân bổ nhân sự chăm sóc theo khu vực tiềm năng
- Kết nối dữ liệu đơn hàng và khách hàng từ các sàn như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop về CRM
- Tự động phân loại khách hàng theo hành vi, kênh mua hàng
- Hỗ trợ chăm sóc sau bán và remarketing theo từng nền tảng
- Phân tích hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách theo từng kênh để tối ưu chiến lược kinh doanh đa kênh
Tích hợp với phần mềm ERP TRADEFAST
- Kết nối dữ liệu đơn hàng, công nợ, tồn kho giữa ERP và CRM để đảm bảo thông tin xuyên suốt
- Nhân viên CSKH dễ dàng theo dõi tiến độ đơn hàng, tình trạng thanh toán, lịch sử mua hàng
- Tự động cảnh báo các trường hợp đơn hàng chậm, công nợ tồn đọng
Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu khách hàng giữa phòng kế toán và chăm sóc khách hàng
Tích hợp với phần mềm MANAGEMENT TRADEFAST
- Đồng bộ dữ liệu khách hàng theo chi nhánh, vùng quản lý
- Phân quyền truy cập CRM theo cấp bậc quản lý, vị trí địa lý
- Giúp giám đốc khu vực theo dõi và đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng tại từng chi nhánh
- Hỗ trợ phân bổ nhân sự chăm sóc theo khu vực tiềm năng
Tích hợp với sàn thương mại điện tử phổ biến
- Kết nối dữ liệu đơn hàng và khách hàng từ các sàn như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop về CRM
- Tự động phân loại khách hàng theo hành vi, kênh mua hàng
- Hỗ trợ chăm sóc sau bán và remarketing theo từng nền tảng
- Phân tích hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách theo từng kênh để tối ưu chiến lược kinh doanh đa kênh
Tính năng báo cáo & phân tích
Cung cấp hệ thống báo cáo và phân tích chuyên sâu giúp nhà quản lý nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh, hành vi khách hàng và đưa ra quyết định kịp thời, chính xác.
- Doanh số theo thời gian, chi nhánh, nhân viên, sản phẩm
- So sánh doanh số giữa các kỳ, phát hiện xu hướng tăng/giảm
- Biểu đồ trực quan giúp nhìn tổng quan hiệu quả kinh doanh
- Hỗ trợ lọc dữ liệu linh hoạt theo nhiều tiêu chí
- Cho phép xuất báo cáo sang Excel để lưu trữ, chia sẻ, và phân tích sâu hơn
- Theo dõi lượt mở email, nhấp vào liên kết, phản hồi hoặc hành động cụ thể sau chiến dịch
- Ghi nhận lịch sử mua hàng, thời gian quay lại, tần suất tương tác
- Nhận diện khách hàng trung thành dựa trên lịch sử tương tác và chi tiêu
- Phát hiện khách hàng có nguy cơ rời bỏ để có kế hoạch giữ chân sớm
- Phân loại nhóm khách hàng tiềm năng, trung lập và không tiềm năng
- Cho phép người dùng tự chọn các chỉ số cần theo dõi: doanh số, khách hàng mới, lượt tương tác...
- Giao diện trực quan, kéo thả dễ sử dụng, cá nhân hóa theo từng vai trò (CSKH, quản lý, marketing...)
- Hiển thị dữ liệu thời gian thực để kịp thời nắm bắt tình hình
- Có thể chia sẻ dashboard với các bộ phận liên quan để phối hợp xử lý nhanh chóng
Báo cáo doanh số
- Doanh số theo thời gian, chi nhánh, nhân viên, sản phẩm
- So sánh doanh số giữa các kỳ, phát hiện xu hướng tăng/giảm
- Biểu đồ trực quan giúp nhìn tổng quan hiệu quả kinh doanh
- Hỗ trợ lọc dữ liệu linh hoạt theo nhiều tiêu chí
- Cho phép xuất báo cáo sang Excel để lưu trữ, chia sẻ, và phân tích sâu hơn
Phân tích hành vi khách hàng
- Theo dõi lượt mở email, nhấp vào liên kết, phản hồi hoặc hành động cụ thể sau chiến dịch
- Ghi nhận lịch sử mua hàng, thời gian quay lại, tần suất tương tác
- Nhận diện khách hàng trung thành dựa trên lịch sử tương tác và chi tiêu
- Phát hiện khách hàng có nguy cơ rời bỏ để có kế hoạch giữ chân sớm
- Phân loại nhóm khách hàng tiềm năng, trung lập và không tiềm năng
Dashboard tùy biến
- Cho phép người dùng tự chọn các chỉ số cần theo dõi: doanh số, khách hàng mới, lượt tương tác...
- Giao diện trực quan, kéo thả dễ sử dụng, cá nhân hóa theo từng vai trò (CSKH, quản lý, marketing...)
- Hiển thị dữ liệu thời gian thực để kịp thời nắm bắt tình hình
- Có thể chia sẻ dashboard với các bộ phận liên quan để phối hợp xử lý nhanh chóng